Il était une fois un magicien qui s'appelait Balaam. Il possédait une ânesse, qui avait deux grands yeux coquins.
Un jour, le roi Balaq lui demande de venir le voir.
Il est en guerre contre les Israélites. Il voudrait bien que Balaam le magicien jette un sort sur les soldats d'Israël pour les empêcher de combattre.
Balaam monte sur son ânesse et part tout ennuyé.
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